信心。遵纪守法、依法合规,是代理人的义务和底线。
守法遵规的核心要求:在主顾开拓阶段。。。。。。销售阶段。。。。。。售后服务阶段。金融行业具有特殊性,洗钱等行为,是犯罪行为。反洗钱要牢记于心。
为保证客户利益,2017年,保监会正式印发了《保险销售行为可回溯管理暂行办法》对双录进行了规定。采取录音录像行为对销售过程关键环节进行记录,保证了投被保险人的合法权益。同时,对于自保件也有了严格管理。ps:案例(销售误导)
其他重大风险点提示:严禁代销非平安产品(案例)观看《远离非法集资》视频。远离保险金欺诈。
我们常说,服务促进销售,销售体现服务。作为合格的平安人,时刻谨记:客户至上。开展遵循平等自愿、诚实守信等原则,充分尊重病自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、依法求偿权、受教育权、受尊重权、信息安全权等基本权利。那么什么是知情权(逐条介绍)。
最后,我们一起来了解保守秘密原则。顾名思义,它的核心要求是:。。。。。。案例分析。ps:增加一个移动客户信息案例。
本次课程到这里基本上就结束了,我们一起来回顾下本次课堂的主要内容:01、02、03。课程体系相对简单易懂,接下来是一个随堂小测。
本次课程到这里就结束了,感谢大家一个半小时的陪伴。课程较产品、技能内容简单,但是越简单的东西越容易被忽视,希望大家通过今天的学习,能够诚实守信、恪尽职守、严于律己,也希望大家早日成为一名优秀的平安人。谢谢大家!